天津农商行营收净利双下滑 个人住房贷款踩监管红线

　　近日，天津农村商业银行在中国货币网发布了2020年年报。年报数据显示，2020年末，该行实现营业收入76.49亿元，同比下滑10.21%，实现净利润22.61亿元，同比下降7.98%。

　　对于营收净利双下滑，该行表示：“关于双下滑原因，一是在宽货币、宽信用的大背景下，资产端收益率大幅下降，负债成本相对刚性,息差收窄进一步加大，该现象在银行业普遍存在；二是为贯彻落实央行精准直达货币政策，我行按照上级部门要求，积极调整信贷结构，把支农支小支持实体经济发展作为信贷投放的基本立足点，主动压降高收益的互联网消费贷款规模，利息收入同比减少4.3亿元，加大对地方经济主体的金融服务力度，降费让利实体经济1.9亿元。还原后实际收入情况好于上一年度。”

　　资产质量方面，该行不良贷款率为2.41%，同比减少0.04个百分点，但仍高于同期同行业平均水平0.57个百分点。此外，该行个人住房贷款为443.68亿元，占贷款总额比例达24.42%，超出房地产贷款集中度管理要求17.5%6.98个百分点。

　　股权情况方面，报告期末，该行遭质押股份占全部股份的41.81%，其中涉及司法冻结股东5户、司法拍卖股东1户，因质押股份超过所持股份比例50%遭限制表决权的股东42户。

　　营收净利双下滑

　　资产规模不断扩张，自2018年开始，该行总资产连续3年不断增加。2018年至2020年，该行总资产依次为3172.56亿元、3196.83亿元、3495.96亿元，分别同比增长6.03%、0.76%、9.36%。不过该行总资产在2017年出现下滑，同比下降1.50%。

　　该行不仅总资产在2017年出现下滑，营业收入也出现负增长，2017年，该行实现营业收入71.29亿元，同比下降7.82%。不过，在2018年和2019年两年出现增长后，在2020年再次下降。具体来看，2020年一季度至四季度，该行营业收入依次为19.01亿元、38.47亿元、55.97亿元、76.49亿元，分别同比下降8.87%、9.59%、12.43%、10.21%。

　　去年，该行营业收入下滑主要由利息净收入和投资收益减少导致的。截至2020年末，融易资讯网（www.ironge.com.cn）消息 ，该行利息净收入和投资收益分别为69.63亿元、4.27亿元，分别同比下降10.91%、20.48%。评级报告指出，该行利息收入主要由信贷资产、同业资产和投资资产产生的利息构成，利息支出主要源于客户存款、同业负债和同业存单。近年来，该行整体净息差小幅收窄，对其利息净收入的增长带来一定压力。

　　盈利能力看，近几年，该行净利润波动下滑。2016年至2020年，该行净利润分别为26.17亿元、24亿元、24.44亿元、24.57亿元、22.61亿元。该行净利润除在2018年和2019年出现小幅提升外，均出现大幅下滑，2020年较2016年下滑高达13.60%。该行净利润的下滑主要受营业收入减少的影响。

　　个人住房贷款超监管6.98个百分点

　　资产质量方面，2017年至2020年，该行不良贷款率分别为2.48%、2.48%、2.45%、2.41%，不良呈逐年下降趋势，但仍高于同行业同期平均水平1.84%0.57个百分点。此外，该行关注类贷款呈现逐年上升趋势。2018年至2020年，该行关注类贷款余额分别为121亿元、138亿元、159亿元，分别同比增长14.15%、14.05%、15.22%。

　　该行表示，2021年一季度末，该行不良贷款率为2.38%，农村商业银行的平均不良贷款率为3.7%，因此，该行的不良贷款率低于同类银行同期平均水平。今年以来，该行主要从以下三个方面进一步做好防范和化解风险相关工作。一是探索改善资产质量的有效方法，启动实施不良资产净表计划；二是加强全面风险管理体系建设，提高风险管理水平；三是逐步加大拨备计提力度，不断增强抵御风险能力。

　　联合资信披露，该行关注类贷款占比相对较高，拨备计提面临一定压力，需关注此类贷款后续回收及迁徙情况对资产质量及盈利水平带来的不利影响。

　　按行业划分，该行贷款主要分布在租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业三大行业，占贷款总额比例分别为13.10%、10%、8.76%。个人贷款和垫款占总贷款的39.99%，其中，个人住房贷款占比最高，占个人贷款总额的61.05%，占该行总贷款的24.42%，超出房地产贷款集中度管理要求6.98个百分点。

　　该行表示：“受前几年房地产市场快速发展的影响，国内中小银行普遍加大个人住房贷款投放，个人住房贷款集中度快速攀升。我行严格落实央行要求，对此进行整改。严格执行房地产调控政策，落实差别化住房信贷要求。截至目前，我行房地产行业贷款增量增速和行业集中度，已达到监管部门的集中度限额要求。下一步，我行将继续落实相关要求，按照既定方案持续推进个人住房贷款集中度管理，实现个人住房贷款集中度的有序压降。”

　　股东情况，该行股东总数822户，股份总数 83.65亿股。其中，法人股东69户， 持股7,137,676,250股，占总股份的85.33%；自然人股东753户，持股1,227,323,750股，占总股份的14.67%。

　　该行前十大股东中，有6名股东质押股权，其中有3名股东清仓质押。具体来看，该行第四大股东天津新金融投资有限责任公司质押了该行7亿股股权，占其持股数的93.33%；该行第六大股东麦购集团有限公司质押了3.46亿股股权，占其持股数的57.67%；第九大股东鑫东森集团有限公司质押了1.02亿股股权，占其持股数的72.86%；第七大股东、第八大股东和第十大股东清仓质押了该行股权。

　　对于大量股权遭质押，该行表示：“近年来，受到宏观经济和新冠疫情叠加影响，企业经营面临较大困境，股东融资需求进一步扩大，银行业股权质押成为普遍现象。我行从信用社改制成为农合行再到农商行，股东人数众多，股权相对分散，这是历史造成的客观问题。不过，从整体上看，我行股权质押管理有序，不存在相关质押风险，且银行未上市，股权质押问题不会对我行正常经营发展造成影响。下一步，我行仍将按照监管要求，做好压降质押比例工作，处理好经营发展与风险防范关系，确保我行高质量发展。”