滴滴整改、哈啰嘀嗒IPO悬停：网约车巨震后将何往？

图：图虫

来源：21世纪经济报道

作者：陶力,实习生张越程

编辑：张伟贤

一度偃旗息鼓的网约车出行大战，在滴滴出行APP全面下架整改后，又再次重燃战火。7月14日，21世纪经济报道记者了解到，美团打车App于本周重启，但是该公司对外仍然表现相当低调，没有任何表态，也未对外解释由头。

一定程度上来说，是滴滴出行App的全面下架，给行业带来了“真空期”。美团打车、高德出行、享道出行等平台纷纷瞄准了夹缝中的机会，通过发放优惠券、加速市场扩张、上线独立APP等手段，加速“抢食”市场蛋糕。

“滴滴市场份额受到影响是必然的，虽然目前恢复上架的时间还不清楚。”一名出行行业投资人在接受21世纪经济报道记者采访时透露，美团打车原本是在滴滴进军外卖之后的防御手段，在内部也并没有上升到战略高度的地位。在此节点上的重启，无论出于什么考虑，有庞大用户基数的基础上，有望能分得一杯羹。

对于整个网约车行业来说，今年都注定是不平静的一年。哈啰出行于4月24日递交上市申请后，尚未有更新的进展，市场上传出其IPO被暂停的消息，但该公司未对此做出回应。而嘀嗒出行在两次冲刺港股IPO后，结果仍然不乐观。

随着滴滴出行App被监管部门下架审查，上述两家公司上市之路充满了不确定性。曾经大力吹起“风口”的投资人们，眼下也处于焦灼等待中。

滴滴承压

对于网信办的监管举措，滴滴官方回应称，滴滴坚决落实国家有关部门的相关要求，已于7月3日暂停新用户注册，滴滴出行App将严格按照有关部门的要求下架整改。

从具体的条例来看，已注册用户的使用并没有受到影响。但是，对于资源的争夺，互联网的竞争从来都相当残酷。

从业多年的王师傅告诉21世纪经济报道记者，自己在6日接到了美团打车客服的电话，希望他能到平台上提交注册资料。收到此类消息的司机并不在少数。无论是美团打车、高德、还是T3，都显著加大了招募力度。

以美团打车为例，目前，在北京注册美团打车的司机，可享受限时专享3日单单流水+20%，最高1000元阶梯大奖等。在乘客端，美团打车也放出了很多优惠券，新人惊喜红包低至4.5折，还有一个新人首单13元的红包。

同时，高德打车免佣联盟近期启动了暑期免佣季，7-9月将采用多种形式的免佣帮助司机增加收入，鼓励司机多出车。参与本次免佣季的网约车平台将超过100家。具体措施包括，即日起至7月22日24时，新手司机在领取新手免佣卡后，连续7天，每天前三单享受免佣。

一时间，拉拢滴滴平台的司机和用户，成为各大平台集中投放广告的重要目标。但是，某种程度上来看，也很难在短期内奏效。

目前，无论是滴滴官网，还是苹果应用市场、安卓应用商店、微信小程序都陆续下架了滴滴出行，新用户也无法注册，但21世纪经济报道记者通过采访了解到，已经注册的用户仍可正常使用，并未受到明显影响，司机的接单速度也并没有因为软件下架出现任何异常。

因此，大部分司机也未受到明显影响。在上海市从业多年的司机赵师傅表示，“最近这两天都是爆单状态，各种原因都有，主要还是因为极端天气，遇到高温天、大雨天打车的人就比较多。”

据了解，司机赵师傅已有五年网约车从业经验，一直使用的都是滴滴出行，对于滴滴出行的奖惩机制也比较满意。“滴滴都是平台派单，也不存在接单满、走弯路等情况，我们都是按照导航行驶，如果乘客觉得司机绕路，可以通过平台进行投诉，平台对于双方来说都是一个很好的保障。”而针对此次滴滴出行下架事件，他表示，并不知情也不会考虑转去其他平台。

山雨欲来

网约车出行市场一度是不折不扣的风口，也被誉为“黄金赛道”。但是，潮水退去后，留下的是多面的不确定性。

中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，我国网约车用户规模达3.65亿，较2020年3月增长298万，增速已经有所放缓。从目前的数据来看，网约车市场已经进入了存量竞争，现在的难点在于如何盘活存量。

“补贴是市场竞争的特定阶段的主要手段，但现在用户普遍反馈的都是打车难，可以说当下网约车市场需求，远大于各平台承接运力。千亿级别的打车市场仍有空间，全国网约车平均打车成功率约为75%，尚有25%的网约车需求未被满足。”曹操出行相关负责人在接受21世纪经济报道记者采访时认为，网约车下半场的竞争，也将会以运力争夺为核心，运力承接直接关系到出行市场份额的抢占。

在他看来，运力稳定性和运力质量在这个过程中也是不可忽视的，除了稳步推进运力扩张以外，平台需要重视优质司机留存问题，保障运力质量。

作为网约车市场的龙头企业，滴滴App的下架整改在行业内无异于一场地震。市场格局短期内或难改写，但从相关部门对App收集个人信息乱象的通报和整改可以看出，保护个人信息必将成为企业健康发展的重要监管环节。

过去多年形成的“一超多强”格局是否就此打破？

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示，据交通运输部最新数据，全国共有236家网约车平台获得经营许可，加上大量尚未获得经营许可资质的，在这数百家移动出行市场中，形成以滴滴出行为“一超”，数百家中小平台“百花齐放”的市场格局。

根据滴滴招股书显示，滴滴在中国拥有3.77亿名年活跃用户和1300万名年活跃司机，2021年第一季度，滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户，中国出行业务日均交易量为2500万次。根据全国网约车监管信息交互平台的统计数据，去年10月，全国网约车订单量共计6.3亿单，滴滴平台的订单量为5.62亿单。

在哈啰出行、嘀嗒出行上市之路相继遇阻之后，网约车竞争必然会从烧钱补贴的上半场，过渡到各聚合平台入局的下半场，流量壁垒被打破，各家回到相似起跑线。市场竞争从争流量入口，变为比拼承接能力，而同地区的运力密度，决定了流量承接能力。与此同时，网约车平台也面临合规化等方面的挑战。根据《网络安全审查办法》，网络安全审查在30个工作日内完成，情况复杂的会延长15个工作日。

因此，现在看似热闹的补贴大战，窗口期或许只有45天。长期来看，网约车市场考验的依然是平台的运营、创新和服务能力。